边塞，云州城头。
寒风凌冽，大雪飞扬。
值夜的戍边将士点燃了一堆篝火，围拢在篝火四周，依然冷得瑟瑟发抖。
“除夕之夜，难得吃一回大肉白馍，肉还要按人头限量供给。老子为国戍边，待遇却一年不如一年，还不如解甲回乡下种田。”一名小头目带头抱怨。
“就是，开春之后，我们便随大哥一起退役归乡。”几名小兵随声附和。
“如今太平盛世，不用流血便可在军中混饭。离开了军营，你们恐怕都要饿肚皮。
回乡种田？你家中可有田地？”一名老兵一脸不屑。
“养兵千日，用兵一时。平时不养兵，战时怎有兵用？”头目不服气，据理力争。
“你们也不必主动请辞退役，传言右相大人已上书朝廷，谏言裁减边军，缩减军费开支。
边城安定，四夷宾服，数十年并无战事，不必屯重兵虚耗军费，至少可以裁撤三分之一的编制。
一旦朝廷批复，不用请辞，裁军名额也会摊到你们头上。”老兵不屑于他争执，起身站在垛口，迎风而立，显得格外落寞。
“哼，凭什么裁我？要裁也是裁你这样的老弱病残。”头目听到裁军消息，立刻紧张起来。
就在他起身质问老兵一刻，一支羽箭破雪而至，射穿了他的咽喉，一股热血喷涌，健硕的身躯仆倒在城头。
其余士卒未及反应，已被破雪而来的箭雨笼罩，纷纷中箭仆倒。老兵虽老，反应却极快，就地一滚，沿着垛口墙根溜到登城巷道，沿着巷道一路狂逃而下。就在他逃离一刻，雪夜偷袭的胡骑已纷纷攀越城头，蜂拥而入……
将军府衙，宾朋满座。
大将军云遮月居中而坐，辖制的一十三镇高级将领数十名齐集一堂，正在共享年宴。
正自酒酣耳热之际，大殿震撼，屋顶尘埃纷纷，数十名彪悍的异族武士破顶而下，犀利的刀锋一起卷向高高在上的云遮月。突发变故，众将领未及反应，大将军已陷入重围。
一道犀利的刀锋闪过，如孤月一弯。
一圈血雾弥漫而起，数十名围攻的异族武士纷纷仆地，他们的咽喉已被割开，喋血满堂。
云遮月已破顶而出，空中一个鱼跃，落在了一匹血红色的战马背上。化作一团红云，一马当先，突破重重围堵，突出云州城南门而去，仓皇而逃的将领士卒纷纷尾随，拉出了一条烟尘滚滚的逃亡人流……
一夜之间，边城三百里驻防要塞全部被北胡突破，疏于战事的戍边各部军队猝不及防，纷纷仓皇难逃，折损数万。
失去家园的流民，成群结伴，纷纷逃亡南下。
逃亡的败军流民，沿途劫掠侵扰，搅动了半壁江山。盘根错节的江湖黑恶势力，趁乱扩张，纷纷挑动街头械斗。连远离边城的中州城，人心已开始浮躁，各方势力蠢蠢欲动。
乱世将临之际，一个背着破布包袱的年轻人趁乱溜进了中州城，融入了熙熙攘攘的市井人流。
他就是一怒拔刀，当街杀人的沈落日。借着一场大雪掩护，他成功逃离案发现场。一路风尘，躲躲藏藏，终于远离偏远小镇，踏入了人流繁华的大都市——中州城。
一个人，一把刀，他将在乱世称雄。