快至吴候堂前，鲁肃再次叮嘱诸葛亮：“待会见了我家主公，先生切不可言曹操兵多将广，切记切记！”孔明点头应诺。
及至堂上，孙权降阶相迎，优礼相待。施礼毕，赐孔明坐，众文武亦分两行而坐。鲁肃坐于孔明之侧，只看他讲话。孔明先致敬孙权，转达刘备之意，孙权亦客套回话。
孙权时年二十七岁，天生异象，碧眼紫髯，仪表不俗。孔明暗自思忖：“孙权相貌非常，又正年青，血气方刚。对此人不可说服，只可激将。等他问话时，用言语激之便了。”
献茶已毕，孙权率先开口，曰：“多闻子敬谈及足下，有经天纬地之才，神鬼莫测之术，今日幸得相见，岂能不请教一番。”
孔明道：“不才无学，只怕有辱明问。”
孙权身子前倾，聚精会眸，颇有些急切的问道：“足下近在新野，佐刘豫州与曹操大战，必深知曹军虚实。”
孔明见其情形，已知其心中所畏者，曹操兵多将广，恐难以抵挡。当先以虚数恐吓之，稍后再告之以实数，便能缓解其畏惧之心。遂答道：“刘豫州兵微将寡，更兼新野城小无粮，安能与曹操相持。”
孙权急切问曰：“曹兵共有多少？”
孔明举杯小酌一口，悠然道：“马步水军，约有一百余万。”
孙权脸色稍变，问曰：“莫非诈乎？真有如此之众？”
孔明手持羽扇，环顾众人，缓缓开口道：“非诈也。昔日曹操在兖州，大破黄巾，得青州军二十万。平了袁绍，尽得河北之地，又得兵五六十万。为图此次南征，又于中原征兵，新编三四十万。今荆州不战而降，曹操未损一兵一卒，兵不血刃，又得荆州之众三十余万。以此计之，曹操大军，不下一百五十万。吾以百万言之，恐惊江东诸公也。”
鲁肃在旁，闻言大惊失色，以目责怪孔明，孔明只装做不见，继续摇动羽扇，举杯品茗。
孙权已然变色，连声音也变低了，问道：“曹操部下战将，还有多少？”
孔明道：“足智多谋之士，能征惯战之将，何止一二千人。文有荀彧、荀攸、程昱、贾诩之辈为之谋，武有曹仁、曹洪、夏侯惇、夏侯渊、等统其兵，张辽、张郃、于禁、乐进、徐晃等为之爪牙，还有李典、文聘、蔡瑁、张允等宿将，真可谓是谋士如云，猛将如星，天下人才，已尽入曹操彀中。”
孙权眉头皱起，继续问道：“今曹操平了荆、楚，复有远图乎？”
孔明看向孙权，面带笑意，悠然道：如今曹操沿江下寨，大举建造战船，大肆操练水军，船只密密麻麻，有如过江之鲫。若不是为了横扫江东，难不成要去东海捕鱼乎？”
孙权闻言，颇为不悦，继续问曰：“若彼有吞并之意，战与不战，请足下为我一决。”
孔明道：“亮有一言，但恐将军不肯听从。”