“愿闻高论。”孙权道。
孔明曰：“昔日天下大乱，故将军起江东，刘豫州收众于汉南，与曹操并争天下。今曹操克定袁绍，又征讨乌桓，北方已然平定。举大军南下，荆州不战而降，威震海内。纵有英雄欲与之争，惜乎无用武之地，故刘豫州撤兵至江夏。亮愿将军量力而处之，若能以吴、越之众，与曹操抗衡，不如早与之绝。若其不能，何不从众谋士之论，按兵束甲，北面而事之，以求保全性命。”
孙权沉默不语，并未回答。孔明又曰：“将军外托服从之名，内怀疑二之见，大敌当前，而不能决断，恐祸至无日矣！”
孙权反问道：“诚如君言，刘豫州为何不降？”
孔明道：“昔日田横，齐之壮士也，守即墨、吕二地，虽兵微将寡，然誓死而不降燕，终于收复故土，复兴齐国社稷。何况刘豫州乃王室之胄，英才盖世，众士仰慕。事若不济，乃天意也，宁为玉碎，不为瓦全，又岂能屈身而侍国贼！天下衮衮诸公尽可降曹，唯独我家主公断不降曹。”
孙权听闻此言，顿觉遭受羞辱，不禁勃然变色，拂衣而起，退入后堂。台下众人，皆哂笑而散。
鲁肃责备孔明曰：“先生何故出此狂言？幸是吾主宽洪大度，不即面责。先生之言，藐视吾主甚矣。”
孔明仰面笑道：“你家主公，何如此不能容物耶！我自有破曹之计，他不问我，我又何必说。”
鲁肃顿时欣喜道：“先生果有良策，肃当请主公求教。”
孔明轻摇羽扇，悠然说道：“吾视曹操百万之众，如群蚁耳！但我一挥手，则皆为齑粉矣！”
鲁肃闻言，便入后堂见孙权。孙权怒气未消，对鲁肃道：“孔明欺吾太甚！他家主公是英豪，我便是懦弱小人吗？”
鲁肃连忙抚慰道：“主公且消消气，勿再动怒。臣亦以此言责孔明，孔明反笑主公不能容物。破曹之策，孔明似乎已胸有成竹，只是不肯轻易言之，主公何不诚恳求教之？”
孙权闻言，转怒为喜道：“原来孔明早有良谋，故以言词激我。我一时动怒上头，差点误了大事。”
便同鲁肃再度来到堂前，再请孔明叙话。孙权见到孔明，谢曰：“适来鲁莽，一时失态，先生请勿见罪。”
孔明亦谢曰：“亮言语冒犯，望吴候恕罪。”孙权遂邀孔明入后堂，置酒相待。
酒过三巡，孙权曰：“曹操平生所恶者：吕布、刘表、袁绍、袁术、刘豫州与孤耳。今数雄已灭，独刘豫州与孤尚存。江东乃我父兄三代基业，物阜民丰，山河险峻，孤断不能将全吴之地，拱手让与他人。吾计决矣，只有与刘豫州联手，方能挡住曹操。然刘豫州新败之后，安能抗此难乎？”
孔明望向孙权，拱手致敬，高声说道：“刘豫州虽新败，然随从之军，兼投奔之士，约有两万余人。刘琦所领江夏，本有驻军三万余人，外加刘琦自襄阳领军三万余，现江夏之军，共有七万余。则合刘豫州与刘琦之兵，共有约十万兵马。眼下刘琦已将军权交予我家主公，两军合一，俱归我家主公调遣。曹操之众，远来疲惫，近追豫州，轻骑一日一夜行三百里，此所谓强弩之末，势不能穿鲁缟者也。且北方之人，不习水战，于江上必晕船也。况荆州之地，水气弥漫，曹军水土不服，必生疟疾、腹泻等，战斗力大打折扣。刘琮、蔡瑁虽然请降，但曹操已杀害刘琮，荆州士民内心不服，与曹操貌合神离，皆阳奉阴违，未有肯尽全力者。君不见昔日武王伐纣，商纣七十万大军，临阵倒戈，为武王开路，此乃以有道胜无道也。今将军诚能与刘豫州协力同心，共御曹兵，则以江东之精良水军，加刘豫州之仁德广布，孙刘两家联盟，以有道而战无道，则曹军必败矣。曹操军破，必仓皇北逃，则荆、吴之势强，而鼎足之形成矣。成败之机，便在今日。惟将军裁之。”
孙权闻言，喜上眉梢，大悦道：“先生之言，使孤茅塞顿开。吾意已决，更无他疑。即日发令起兵，孙刘联盟，共灭曹操！”遂令鲁肃将此意传谕文武官员，就送孔明于馆驿安歇。