远离谷口的密林深处发现了树精部落，更高的人字峰上还有雪巨魔的踪迹。
树精（spriggan），一种神奇的自然魔力生物，形态像是女人和树木的结合体，分布于泰姆瑞尔各大森林，尤其是一些神秘气息和神圣气息浓厚的森林，树精是不可或缺的身影。树精有时也被称为“自然守卫（nature's guardians）”。顾名思义，她们会不惜生命来保卫所在森林不受外来者的侵犯。也因此广受尊敬。树精总是保持着高度的戒心，许多不慎闯入森林的旅行者经常遭到她们无差别的攻击，也是在所难免。
据信，树精拥有一定的智力，一些古老的高级树精甚至会说人语，不过大部分树精都只会使用一种独特语言，这种语言被一些学者习得，用以和树精交流以平息她们对外人的敌意。除了拥有尖利的手指和释放毒素攻击的能力，树精最奇特本领在于可以控制附近的动物，并召唤黑熊（black bear），让凶猛的野兽更加狂暴，让本来温顺的野兽变得凶猛。树精还有惊人的再生能力，如果不能一次将其击杀，很有可能要面临
巨魔（troll）是一种广泛分布于泰姆瑞尔各个地区的荒野，洞穴，沼泽，森林中的可怕怪兽。虽然长相类似三只眼的猿类，但巨魔是纯粹的猎食者，以任何能猎杀的活物为食。巨魔的体型远比人类高大，而且行动并不笨拙，凭借尖利的爪牙和强健的臂力，它们一直是旅行者或者洞穴冒险家（？）的噩梦。即使是经验丰富的战士也务必要小心，因为巨魔拥有极强的自愈能力，伤口能以可见的速度愈合，但因为身上长有厚厚的脂肪和浓密的皮毛，巨魔普遍惧怕火焰的灼伤，这也是对付它们最好的方法。
虽然很难猎杀，不过巨魔浑身是宝，它们的脂肪可以作为炼金药材，皮毛可以剥下使用，头骨则经常被做成装饰品。雪漫首席宫廷法师法仁加·秘火，就拥有一个雪巨魔的头骨作为战利品以及装饰物收藏。猎杀巨魔在有些人看来，已经成为勇气的象征。
在泰姆瑞尔分布非常广泛的巨魔，也产生了诸多适应环境的变种，如南方体型相对较小，皮肤呈棕色的沼泽巨魔、林地巨魔、河巨魔等，在北方则有著名的白色雪巨魔（frost troll），远比南方的近亲更强大。
由于巨魔的性情极端凶猛而且从不介意以人为食，几乎没有人敢尝试驯化它们，但终归事在人为。一些有驯兽天赋的人总是能找到办法。
比如在天际行省与落锤行省交界的克莱格隆（craglorn）地区，当地的铁兽人（iron orcs）部落就成功驯化了巨魔作为战兽使用。而在一个古老的天际吸血鬼猎人组织——黎明守卫（dawnguard）那里，巨魔则被驯化后装备盔甲用以和吸血鬼战斗。
有趣的是，一些传说相信，现存的巨魔实际上是曾经巨魔的缩小版，在混乱的黎明纪元（dawn era）时，巨魔曾经更为巨大。这种说法至今不可考证，不过在2e 582年左右，铁兽人曾经尝试用一种当地出现的奇特矿石——奈恩心（nirncrux）植入到巨魔体内，据说可以让巨魔回归黎明纪元时的状态，是否真如传言，诺德人并不清楚。不过植入奈恩心后，这些巨魔确实变得更为巨大和危险了。
比如碎石者（stonebreaker），一头被植入奈恩心的后的超巨型巨魔，它的体型超过普通巨魔5倍以上。
饶有兴致的听完女管家对树精和巨魔的介绍。领主大人笑问：“所以艾丽西娅，领地内来了自然守卫，还是铁兽人？”
“果扎·格拉-巴果（ghorza gra-bagol）。”女管家微笑着说出答案：“一位强大的铁兽人。”