猿飞阿斯玛和迈特凯都已经从自己学生那里了解到了神秘黑衣人的信息。尤其是迈特凯，粗神经如他都感觉到日向宁次这回似乎都被打得怀疑人生了，可想而知此人的实力。猿飞阿斯玛则对黑衣人能反弹影子模仿术和缩小秋道丁次很感兴趣，要知道这些操作别说他，连他爹三代火影都不一定做得到。两人简单交流了几句，然后一起跟三代火影做了说明。一旁的自来也听得眉头直皱，看来这又是一个相当棘手的家伙。
在木叶的暗箱操作下，四十多个下忍开始一对一厮杀。可能是人数增多的缘故，分组的情况和原著大相径庭。木叶这边的十二小强除了日向宁次因为魂不守舍被同村下忍淘汰之外，其他人都顺利的进入了第三轮。三代火影照例讲了一通废话，药师兜也很自然的弃权了。而宇智波佐助也没创造出所谓的“狮子连弹”。按计划中忍考试第三场作为决赛将在一个月后举行。宇智波辉望着三个便宜学生微微一笑，他忽然有种把他们操练一把的冲动了。
音忍小队里面的托斯和萨克宇智波辉是一点好感都没有的，这两个家伙就让他们自身自灭吧。刚才他们分别战胜了来自砂忍和木叶的下忍，证明还是具备一定实力的。而那个叫琴的女生属于偏弱的辅助人员，看得出来大蛇丸是在测试她有没有成为医疗忍者的才能。宇智波辉之前在死亡森林里展现的实力他们都看得一清二楚，所以不管真的假的，起码表面上还是不敢违抗这位老师的指令的。于是宇智波辉让琴跟着自己和漩涡泉子特训一个月，其他两人爱干嘛干嘛去，老师还是得有个老师的样子的。
另一边，日向宁次被淘汰这件事还是让木叶众人大吃一惊。毕竟他是作为上年度忍者学校第一名的身份参加中忍考试的。三代火影的失望之情溢于言表，团藏更是对这个所谓的日向天才嗤之以鼻。
要不是迈特凯拍着胸脯保证这是个意外的话，恐怕这小子连忍者资格都保不住。唯一感到开心的就是日向宗家的废物们，他们平日里就对实力超群的日向宁次深感忌惮，这次看到他废物成这个样子不知有多放心。日向家主日向日足在听说此事后虽然有些疑惑但也没多想。于是这位倒霉蛋瞬间从备受瞩目的天才变成了一个心理有问题的废材。
中忍考试第二场结束之后十天，在和漩涡泉子一起指导完了琴的修行之后，宇智波辉如同鬼魅般的来到了日向族地边缘。他晓得日向宁次这段时间总是在固定的时间过来发呆。这回他没有可以隐藏自己，而是很随意的出现然后笑着说道：
“我看你也没因为解除了笼中鸟多开心嘛。”
“你你你，你是。。。”正在发呆的日向宁次被吓了一大跳，等看清楚来人的时候更是如临大敌。
“你别这么紧张，我要是想杀你的话，早就在死亡森林里动手了。我过来无非是想问问你想不想离开村子。”
“离开村子？你是说叛逃？”
“你非要这么理解我也没办法，不过在这之前，我还是想跟你好好谈一谈。”宇智波辉一边说着，一边露出了自己的写轮眼。而日向宁次又一次被震惊了。